国产替代概念股龙头一览关于国产替代!

投稿用户 • • 逾期上岸 • 阅读 107

关于国产替代，特别是半导体的国产替代。基于我对这个概念的理解，跟目前主流的观点有点不一样，老美对我们颁布一个芯片禁令，导致芯片板块连续两天暴跌。但很多人不理解，为什么那些打着国产替代旗杆的公司，也一起暴跌，他们认为，这应该是利好国产替代呀？


前阵子我写过一些观点，明确表示不看好所谓的国产替代。(这里特指的是芯片跟信创领域)


A股的投资者都以为所谓的国产替代，喊个口号就能上了，然后业绩哗哗的释放，于是都照着100%替代率目标，估值往天上怼。以我曾经在这个行业十多年的经验，真实情况跟这种预期相差甚远。


大部分所谓国产替代，就是把老外的东西拿过来改吧改吧，换个壳而已。芯片做个二次封装，软件把底层开源代码拿过来改几个功能换个界面，就可以号称是自己的拿去卖钱了。这里面还聘请了大量老外员工的参与。


我不敢说行业100%是这么玩的，但90%以上都是这么玩的。


这次老美的禁令不但要求设备、材料禁售，还要求所有美籍员工迅速撤离。
在这么严格的要求下，所谓的国产替代的新装就被无情地扯了下来。


我说这些只是描述行业现状，不代表我不看好祖国的未来。在目前这种大家都在挂羊头卖狗肉的行业氛围里，要实现真正的替代，其实真的很难，还有很长的路要走。行业也好，国家也好，如果还不愿意承认客观事实，痛定思痛，以后的局面只会更加被动。

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